🚀 Fachreferent Wealth Management (m / w / d)

Overview

Referenznummer : 16819 - Einsatzort : München - Unternehmen : BW Bank - Funktionsbereich : Wealth Management - Vollzeit / Teilzeit : 100

Die LBBW zählt zu Deutschlands führenden Banken und ist ein innovatives, internationales und nachhaltiges Unternehmen im Finanzsektor. Wir sind eine verlässliche Bank und wissen, was es heißt, sich zu verändern. Digitalisierung, Agilität und Effizienz sind für uns nicht nur Schlagworte, sondern ständige Begleiter unserer eigenen Entwicklung. Denn nur wer sich selbst wandelt, versteht, was es dafür braucht. Wir bieten ein Umfeld, das persönliche und berufliche Entwicklung fördert. Mit über 10.000 Mitarbeitenden gestalten wir die Zukunft der Finanzwelt – Gemeinsam Neues Schaffen.

Aufgaben

• Aufgaben im Rahmen der Kundenbetreuung im Wealth Management übernehmen, koordinieren und steuern
• Eigenständige Unterstützung der Beraterinnen und Berater durch die Übernahme ausgewählter Aufgaben, insbesondere die selbstständige Klärung und Bearbeitung komplexer Sachverhalte
• Direkter Kundenkontakt und situative Co-Betreuung, einschließlich der Übernahme von Vertretungs- und Backup-Funktionen für zugeordnete Beraterinnen und Berater – insbesondere bei der Betreuung von Familienangehörigen
• Mitarbeit in der Wertpapierberatung durch die Analyse der Kundenportfoliostrukturen sowie im Finanzierungsgeschäft durch die Vorbereitung von Vertragsverhandlungen oder die Bearbeitung spezifischer Einzelthemen
• Unterstützung bei der Neukundenakquisition durch Recherchen zu potenziellen Neukunden und Unternehmen
• Eigenverantwortliche Administration und Organisation der Kundenreferate der zugeordneten Beraterinnen und Berater

Beraterprofil

• Abgeschlossene bankkaufmännische Ausbildung mit weiterführender Qualifikation
• Mehrjährige Berufserfahrung im Umgang mit (hoch-)vermögenden Kunden
• Hohe Belastbarkeit und Souveränität in anspruchsvollen Situationen sowie Freude am Umgang mit exklusiver Kundschaft
• Umfassendes Fachwissen zu Produkten und Prozessen im Wealth Management, insbesondere in den Bereichen Wertpapieranlage, Kreditgeschäft und regulatorische Anforderungen
• Sicherer Umgang mit IT-Anwendungen wie OSPlus oder vergleichbaren Systemen
• Selbstständige Arbeitsweise und Eigenverantwortung auch bei minimaler Führung
• Ausgeprägte Kontakt-, Kommunikations- und Teamfähigkeit
• Sehr gute Ausdrucksfähigkeit in Wort und Schrift

Was wir bieten

• Modernes Talentmanagement zur Karriereentwicklung
• Aktive Förderung einer guten Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben (flexible Arbeitszeiten, Sabbaticals, teilweise Homeoffice)
• Attraktive betriebliche Altersversorgung
• Umfassendes Gesundheitsmanagement (Kooperation mit Fitnessstudios, betriebsärztlicher Dienst, Vorsorgeuntersuchungen)
• Interessante Leasingmöglichkeiten, z.B. Job-Rad, Tablet, Smartphone
• Tolle Lunch-Angebote (Bio, vegetarisch oder vegan)
• Mehrere Kindertagesstätten