🚀 Contrat apprentissage gestion de patrimoine

Contrat apprentissage gestion de patrimoine

Conseiller en gestion de patrimoine chez FINANCIERE SAINT DENAC.Chargée de recrutement et de développement du cabinet

Description de l'entreprise Créé en 2001, le cabinet FINANCIERE SAINT DENAC met son expertise à votre disposition pour guider la création et la valorisation de votre patrimoine. Nous offrons des solutions pour la préparation de la retraite, la transmission de patrimoine, et la réduction de la fiscalité. Avec une approche personnalisée, nous réalisons des bilans confidentiels pour définir vos objectifs financiers. Rejoindre FINANCIERE SAINT DENAC, c'est s'investir dans un environnement dédié à l'accompagnement financier de qualité.

Description du poste Nous recherchons un ou une apprenti.e en gestion de patrimoine pour rejoindre notre cabinet. Ce poste à temps partiel consistera à assister l’équipe dans le développement et la gestion de portefeuilles clients. Vos tâches quotidiennes incluront le montage de dossier de financement, le suivi client sur nos produits assurantiels, l'analyse financière, la préparation de rapports, et le suivi des investissements. Il s'agit d'un poste sur site basé à Montrouge.

• Compétences en Gestion des Investissements : Capacité à gérer des portefeuilles d'investissements et à effectuer des analyses de marché.
• Compétences en Assurance : Compréhension des produits d’assurance et de leur intégration dans un plan financier global.
• D'autres qualifications appréciées incluent une bonne maîtrise des outils informatiques financiers et des compétences en communication pour interagir efficacement avec les clients.
• Des compétences humaines, relationnelles et d'adaptation seront un plus dans la recherche de notre futur apprenti(e)